起源：股城网 · 程孝先 · 2026-05-29 05:56:07 · 阅读1分钟
SK海力士和美光市值突破1万亿美元 AI热引爆存储芯片股涨势 —— 随着投资者押注AI热潮将持续提升存储芯片行业的估值，有关股票的涨势欲罢不能，SK海力士和美光市值初次突破1万亿美元大关。
SK海力士周三在韩国股价一度上涨13%，从前12个月的涨幅超过1000%，成为继本月稍早的三星电子之后、第三家市值突破1万亿美元的亚洲公司。
美光股价周二飙升19%，创下 2011年以来的最大涨幅，此前瑞银集团一位分析师暗示，该公司股价未来一年可能会翻倍。
投资者和分析师预计，存储芯片欠缺将持续到2027年，这使得它们对全球大型科技公司占有非同寻常的定价权。“存储芯片造作商的股价一向被非理性地低估，但我们此刻看到这种估值落差在被建复，”首尔Life Asset Management首席投资官Kang DaeKwun暗示。
“我们仍处于这轮涨势的早期阶段。”Counterpoint Research的数据显示，2025年第四时SK海力士在全球HBM市场收入份额达57%。
三星和美光别离以22%和21%的份额紧随其后。
打酱油的：Granite REIT颁发续订常态化刊行人收购要约|Granite房地产投资信任于5月22日颁发，多伦多证券买卖所已接受其提交的常态化刊行人收购要约通知。凭据该要约，Granite REIT打算在未来12个月内，通过多伦多证券买卖所及加拿大其他另类买卖系统，回购最多6，038，313个已刊行信任单元，约占其截至2026年5月20日公家持股量的10%。|在此前2025年5月26日至2026年5月25日的要约期内，Granite REIT已以加权均匀单价69.2167加元回购了237，536个信任单元。截至2026年5月20日，Granite REIT已刊行信任单元为60，713，130个，公家持股量为60，383，131个。|新的回购要约将于2026年5月26日起头，至2027年5月25日或完玉成数回购时实现。逐日通过多伦多证券买卖所的采办量不得超过25，625个单元，即截至2026年4月30日止六个月日均买卖量102，501个单元的25%。上述逐日上限存在特定规表情况，蕴含大量采办豁免。|Granite REIT打算在要约起头时与经纪商签定自动证券采办打算，以便在定增期间或自我设定的静默期内仍能进行单元回购。所有回购的单元将被注销。|Granite REIT董事会以为，以低于其以为的内涵价值的价值回购单元切合Granite REIT的最佳利益，是对其流动性的合理使用。|Granite REIT是一家总部位于加拿大的房地产投资信任，专一于在北美和欧洲收购、开发、占有和治理物流、仓储及工业地产。Granite占有145处投资物业，可租赁面积约6150万平方英尺。 (?427)
雪中松：迈克尔?巴里大举抄底被市场忘却的金融科技个股|迈克尔·伯里在5月19日的Substack发帖中披露，他已增持了PayPal、Adobe、Mercado Libre、Lululemon和Zoetis的头寸，这些股票有一个共同的决定性特点：它们都在一个高度聚焦于人为智能的市场中遭逢了沉创。|伯里在1500美元中段的价值区间加仓了Mercado Libre，将其描述为一只因国际业务敞口而被折价买卖的“干净的持久赢家”。他在250美元低段买入了Adobe。他将PayPal描述为一个齐全的头寸。据报路，Lululemon的买入价约为120美元。|据报路，截至5月19日当周，PayPal岁首至今已着落23.9%。该公司每年处置数千亿美元的买卖量，并一向在执行一项利润率提升打算，治理层以为该打算将在2026年和2027年的财政数据中得到显著体现。但多年来，随着来自Apple Pay、Block和Stripe的竞争加剧，投资者对该股的周到一向不高。|这种竞争压力和增长放缓的叙事，正是伯里将其视为机遇而非警示的故事类型。他将PayPal描述为一个齐全的头寸，批注他以为当前的价值是一个持久风险回报比坚定地对他有利的地位，而非他打算日后加码的试探性建仓。|同样的逻辑也合用于其他股票。Adobe岁首至今着落26.9%。Lululemon着落42.1%。这些都不是不起眼的微盘股。据分析，它们是占有悠久业务的驰名公司，却被卷入了一场远离职何不具备人为智能增长叙事的股票的轮动之中。|据报路，伯里的Substack帖子不仅关于他在买入的股票，还蕴含了一个市场忠告，将他当前的仓位与他一向在追踪的一个汗青模式联系起来。|伯里暗示，人为智能投资热彻佚在造成扭曲，这些扭曲与他曾在互联网时期观察到的景象类似。他以为，本钱集中在人为智能有关股票上，导致市场其他部门被低估，其方式类似于1999年投资者蜂拥买入任何带佑装．com”后缀的股票时，非互联网股票被抛弃的情况。他当前的采办行为正是这种概想的直接体现。他在买入互联网时期那些“无聊”公司的等价物——当所有人都在追赶热点主题时，这些公司却在持续增长。|凭据第一季度文件，Scion Asset Management此刻总共持有九个头寸，这是一个极其集中的投资组合，反映了伯里偏心深度信想而非多元化。在当前市场周期中，每一个头寸都是对被机构投资者普遍抛弃的公司进行的反向押注。 (?882)
中坚分子：法国泰雷兹集团与谷歌云合作在德推出“主权云”服务|本地功夫5月20日，法国国防与安全电子巨头泰雷兹集团（Thales）与谷歌云（Google Cloud）结合颁发签署合作和谈，将在德国推出一项在运营和司法上齐全独立于谷歌的全新欧洲云服务。此举旨在回应欧盟降低对表部科技巨头依赖、提升本土数字主权的政策诉求。|凭据和谈，泰雷兹集团将全资控股并节造该专用云基础设施，并在德国设立一家全新的独立实体掌管其具体运营与治理，该实体的员工和治理层将齐全本土化。该云服务规划专门针对德国公共部门机构的数字主权及监管合规需要而设计，其技术和运营模式将与泰雷兹在法国运营的云服务“S3NS”维持高度一致。|分析人士指出，当前欧盟正大力推动发展本土技术解决规划，以削减关键信息基础设施在云推算等领域对美国大型科技企业的过度依赖。 (?81)