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大神级：杰富瑞高调上调Generac评级：AI数据中心备电需重点燃转型催化剂|受数据中心备用电源需要强劲的乐观预期驱动

，备用电源设备造作商Generac Holdings于5月22日股价大幅上涨

，盘中涨幅一度靠近7.5%。此前

，华尔街投资机构杰富瑞将公司股票评级从持有一举上调至买入

，并将指标股价从239美元大幅上调至302美元。|分析师指出

，Generac正处于赢得超大规模数据中心合同的关键时刻。随着AI基础设施建设热潮涌动

，为该类高能耗设施提供不间断电力支持的工业发电机需要激增。杰富瑞以为

，Generac已成为可能满足此需要的稀缺供给商

，其独家供给的博杜安发起机技术已进入超大规模云服务商的配置规划。|公司根基面在经历深刻的结构性转变。最新财报显示

，其商用与工业板块营收同比增长28%至3.85亿美元

，险些齐全由数据中心订单驱动。公司总订单储蓄已超过7亿美元

，其中蕴含一家超大规模云厂商发出的6亿美元非约束性意向函

，打算于2027年交付。|分析师强调

，数据中心发电机相比家用机型占有约600至800个基点的毛利率优势。随着数据中心业务在商用板块中的占比急剧逼近25%

，市场在沉新评估Generac的估值框架

，以为其正从一家周期性住宅发电设备供给商

，转型为AI基础设施领域的关键电力设备提供商。 (?126)

结合主席：Palantir实现六连涨

，高估值与监管风险引发获利告终|Palantir股价在陆续六个买卖日上涨后于5月22日出现回调

，盘中着落约1.5%

，报约135美元左近。此循环调并非根基面恶化所致

，而是多沉成分叠加下的正常技术性建改与获利告终。|就在5月20日

，Palantir曾向美国国防谍报局正式提出抗议

，称其被排除在价值数十亿美元的MARS谍报数据分析系统现代化项目之表。Palantir主张该机构应从内部开发转向选取贸易现成解决规划

，以预防浪费纳税人资金

，特朗普当局内部已有高级官员暗示可能沉新审查该项目

，这为Palantir争取该合同留下了空间。|与此同时

，欧洲战线同样承压。伦敦市长Sadiq Khan此前否决了大城市警员局与Palantir价值5000万英镑的AI软件合同

，理由是采购过程存在明确且严沉的违规

，未能赐与其他竞标公司平正机遇。Palantir英国及欧洲掌管人Louis Mosley为此品评市长将政治置于公共安全之上

，但这一争议自身已凸显出公司在欧洲公共部门扩张中面对的政治阻力。|分析人士指出

，上述合同层面的利空更像是回调的导火索。更深档次的原因在于估值压力。Palantir当前市盈率仍高达约152倍

，远期市盈率约92倍

，即便在本周回调后仍远高于大无数软件同业。在已实现陆续多个季度加快增长、一季杜转收同比大增85%至16.3亿美元的布景下

，市场对超额惊喜的等待已被充分定价。|此表

，机构调仓也增长了抛压。据悉

，Northwestern Mutual Wealth Management在第四时度已减持Palantir约78.9%的仓位。不外

，大型机构如前锋集团、路富银行同期仍在增持

，整体机构持股比例维持在45.65%左右。|综合来看

，市场共识以为Palantir的持久AI故事并未逆转

，但在经历了六连涨后

，叠加估值高位及多起合同争议引发的短期感情颠簸

，股价必要进行阶段性整固以消化前期涨幅。 (?460)

大佬：伊朗示意将复原网络

，民多却心存疑虑|伊朗总统此前颁发

，历经88天多的断网状态后

，网络将复原至抗议活动前的水平。但时隔一日

，本地民多暗示网络仍旧处于受限状态。|伊朗官员及分析人士暗示

，总统此番表态

，似乎意味着他与否决复原网络的强硬派之间出现了权势博弈。伊朗最高国度安全委员会把握着蕴含网络管控在内所有安全事务的最终决策权

，总统以及态度守旧的伊斯兰革命卫队指挥官均为该委员会成员。|总部位于加州、关注伊朗网络自由的非投机科技机构“网络自由前锋”理事会成员暗示：“总统并非最终决策者。他试图营造一种态势

，即一旦与美国达成和和善谈

，网络就会复原正常。但我以为

，当局不会将网络彻底复原到矛盾发作前的状态。” (?161)