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纵目新闻 · 钱运高 · 2026-05-29 06:44:51 · 阅读1分钟
瑞穗押注AI需要表溢,大幅上调美光、意法及德州仪器指标价近日引发宽泛关注,本文将从多个角度进行具体解读。

瑞穗押注AI需要表溢,大幅上调美光、意法及德州仪器指标价 —— 瑞穗证券周二颁布行业汇报,基于人为智能基础设施建设带来的连锁效应,显著调高了对美光科技、意法半导体及德州仪器的指标股价,以为AI的旺盛需要在向存储及仿照芯片市场扩散。

瑞穗分析师Vijay Rakesh在汇报中指出,其团队通过度析AI数据中心对存储及仿照市场的影响,发现渠路信息显示仿照芯片正受益于AI服务器部署的加快,而DRAM及NAND存储则持续受惠于AI服务器的强劲需要。

瑞穗押注AI需要表溢,大幅上调美光、意法及德州仪器指标价

基于此,瑞穗将意法半导体的评级定为“跑赢大盘”,指标价从56美元大幅上调21.4%至68美元。

对于德州仪器,只管维持“中性”评级,但将其指标价从255美元上调至300美元。分析师同时预计,供给严重的局面将持续到2027年上半年。

此表,汇报对美光科技表白了高度乐观,以为其在HBM市场确当先职位将直接受益于AI算力需要的发作。结合美光此前颁布的强劲季度业绩及下季度37%的收入增长预期,其已成为AI周期中的主题受益标的。

只管近期部门芯片股因获利告终出现回调,但多家机构对2026年的半导体行业远景暗示乐观。数据显示,2025年全球半导体市场在AI驱动下增长25.6%至7920亿美元。

Semiconductor Intelligence等机构预测,受益于AI的持续扩张,2026年半导体市场增速有望达到30%。

分析师以为,即便存储欠缺对消费电子市场产生影响,蓬勃发展的AI市场以及工业和汽车市场的相对不变将持续推动半导体行业在2026年实现增长。

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SpaceX取缔了原定于周四在得克萨斯州进行的“星舰”V3号发射工作|这枚“星舰”V3号火箭为无人驾驶,建设了数十项专为急剧发射“星链”卫星和执行NASA登月工作而设计的升级,在经历数月测试延误后,这次发射本应是该飞行器的关键测试。这次推迟还可能影响投资者信心,而SpaceX即将进行的初次公开募股(IPO)或将成为史上规模最大的IPO。继去年接连遭逢失败后,埃隆·马斯克旗下的SpaceX耗费数月对星舰进行了沉新设计,最终形成了原定于周四发射的V3版本。由于燃料温度和压力读数屡次触发倒计时暂停,SpaceX在原定发射前数秒取缔了周四的发射。|马斯克在X平台暗示,发射塔上一个巨型机械臂的液压销未能按设计收回。“若是今晚能建复该故障,明天中部功夫5:30将再次尝试发射,”埃隆·马斯克就该机械臂故障暗示。这艘齐全可沉复使用的“星舰”耗资SpaceX逾150亿美元研发,是马斯克实现降低发射成本、扩大“星链”卫星业务以及钻营从深空索求到轨路数据中心等雄伟指标的关键——所有这些成分都计入了其1.75万亿美元的IPO估值指标。 · 西边雨 (?17)
新加坡特使:清洁能源业务备受精明本钱青睐|Oura戒指堪称一项非凡的产品。它的成功颠覆了人们对草创公司的诸多固有认知:硬件难做,可穿戴设备更难,而与苹果竞争更是想都别想。但Oura偏偏做到了——如今,它甚至已经奥秘递交了初次公开募股(IPO)申请。|这款斗胆创新的智能设备已成功确立了自己的职位,通过追踪用户的睡眠、心率、体温以及其他大量指标,成为一种时尚(或者至少比其他代替规划更时尚)的健康纪录方式。这款戒指的最新版本起价349美元,已经呈此刻多多明星、活带头、武士以及至少一位王子的手指上。|去年秋天,该公司在实现最新一轮融资时,首席执行官汤姆·黑尔(Tom Hale)暗示,Oura戒指累计销量已经超过550万枚,公司估值达到110亿美元。他还称,Oura有望在2026年实现20亿美元营收,而两年前这一数字还只有5亿美元。|若是这家公司也能像其设备每天早晨给佩带者打分那样,给自己打个“筹备就绪分数”,那对于初次公开募股来说,分数注定会是“最佳”(optimal)。而它向潜在投资者讲述的主题故事,应该是“Oura戒指只是一个更巨大未来的起点”。|目前,Oura已经推出了额表收费的血糖监测和健康数据面板,并与跑步利用Strava等热点利用和服求实现整合。它还在测试血压监测职能。黑尔去年暗示,订阅收入已经占公司总业务的20%,而随着Oura进一步拓展医疗机构批量合作业务,这一比例无疑还会持续提升。|但真正让人感兴致的,是它在硬件层面的机遇。很多人预测,AI将催生新一代设备:这些设备将摒弃屏幕,而是通过可穿戴设备实现更天然、更无缝的输入与输出。然而,目前朝这个方向迈出的尝试普遍反映平平。Meta Platform Inc.推出的雷朋(Ray-Ban)智能眼镜或许是迄今为止最凸起的例子,销量虽已达数百万副,但因具备未经赞成即可隐秘录造的职能,佩带者可能会被贴上“畸形”的标签。与此同时,谷歌(Google)和苹果(Apple)也都已经进入智能眼镜市场。|这些战术忽略了一个关键点,那就是若是智能眼镜想要真正遍及,企业就必须说服那些不必要改过视力的人起头时时佩带它们。同时,还得让正本戴眼镜的人烧毁自己精挑细选的镜框,转而戴上更为笨沉的智能眼镜。|若是不是眼镜,有些人以为人为智能的梦想状态可能是吊坠或胸针。但这类早期尝试同样反映欠安,部门原因是它们和智能眼镜一样,都存在加害隐衷的风险。|相比之下,智能戒指的用户接受门槛要低得多。Oura已经率先将其推广到数百万用户的手指上,就是最好的证明。在目前规模虽幼但增长迅速的市场中,Oura确当吓着势日益加强:凭据市场钻研机构IDC的数据,Oura在2025年全球智能戒指市场的份额达到61.1%,高于2024年的58.7%。IDC分析师Jitesh Ubrani暗示,“我们预计,2026年智能戒指市场将增长14%,销量将达到近500万台。”|在这样的基础上,未来齐全能够逐步增长更多职能,例如把戒指举到嘴边即可与人为智能对话,让它成为人为智能的交互接口。当然,也能够不增长任何职能。Oura的真正优势,也许刚好在于它能够选择“不做这些”,或者至少把选择权交给用户。沉点在于,Oura已经凭借品牌与产品质量成立起足够的诺言,使其可能说服其富足的客户群体尝试这些利用场景。|并且,我不以为消费者会愿意同时戴多个智能戒指,不然每幼我城市看起来像“T先生”(Mr. T)一样满手戒指。正因如此,我以为那些单一用处的人为智能戒指——好比Pebble的01,或者Sandbar Stream Ring——最终城市面对困境。Oura戒指同样主打单一职能,但它的职能——健康治理——正是消费者已经证明他们所必要的。|当然,故障其发展壮大的可能是大型公司的竞品。Oura一向积极保卫其知识产权,已经屡次指控竞争敌手专利侵权,但它只能临时招架住这股海潮。更便宜的代替品已经出现,并且只会越来越多。|当然,最大的潜在威胁可能来自苹果公司。不外,我认同黑尔的概想:Apple很可能不愿推出智能戒指,由于这会蚕食Apple Watch的销量。事实上,我疑惑Oura已经在分流Apple Watch的用户。对好多人来说,“智能戒指+更时尚的传统腕表”已经成为更梦想的组合——既能获得具体健康监测,又能通过一块真正有品位的腕表来表白幼我风格。|而说到功夫,留给Oura的上市窗口期已然不多。与即将上市的那些超等IPO相比,例如SpaceX、OpenAI和Anthropic,Oura的体量极度幼,其估值甚至不到埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下太空集团预期估值的百分之一。因而,若是Oura比及这些AI巨头纷纷上市之后再行动,本钱可能会变得极其稀缺。它应该尽早上市,而投资者也不应忽视这家斗胆的幼公司所蕴藏的持久潜力。 · 潜水员 (?215)
Koppers高管将出席Barrington Research春季投资会议|Koppers Holdings Inc.于5月22日颁发,公司治理层将参与于5月27日线上进行的Barrington Research春季投资会议,并在此期间与投资界进行互换会议。Koppers方面将由首席财政官兼财政主管Eric Brenner、首席管帐官Bradley Pearce以及投资者关系副总裁Quynh McGuire代表出席。|Koppers是一家全球综合供给商,业务涵盖经过处置的木材产品、木材防腐技术及碳化合物。其产品宽泛利用于铁路轨枕、电线杆、户表木结构以及钢铁、铝和构筑资料的原料供给等领域。近期,公司在执行沉大战术沉组,打算于2026年底前关关位于伊利诺伊州Stickney的碳资料工厂,将出产转移至丹麦的Nyborg工厂。该行动预计在2027年后每年可带来1500万至2000万美元的调整后EBITDA收益。 · 拥戴者 (?770)

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