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坚定支持者：美股盘前：芯片热潮推动美股期货上涨，美光续创新高|受人为智能驱动的存储芯片需要持续升温提振，美股期货周三幼幅走高。此前一个买卖日，标普500指数与纳斯达克综合指数双双创下收盘纪录新高。|截至美国东部功夫周三早间，纳斯达克100指数期货上涨0.5%，标普500指数期货上涨0.3%，路琼斯工业均匀指数期货上涨0.5%。市场一连了周二科技股领涨的强劲势头。|回首周二行情，标普500指数上涨0.61%至7519.12点，纳斯达克综合指数大涨1.19%至26656.18点，双双刷新收盘纪录。然而，蓝筹股路琼斯指数阐发分化，着落118.02点，跌幅0.23%。|半导体板块成为本轮行情的重要驱动力。存储芯片巨头美光科技周二股价飙升逾19%，报收895.88美元，总市值初次突破1万亿美元大关。今年以来，美光累计涨幅已达210%。|这次暴涨的催化剂是瑞银颁布的一份沉磅研报。瑞银将美光指标股价从535美元大幅上调至1625美元，相当于原来的三倍。瑞银以为，在AI需要的推动下，大型云推算企业正偏差于烧毁弹性定价，转而签定持久合同保险供货。随着持久供货和谈的陆续签署，美光既能锁定销量，也能部门锁定价值，有望扭转从前业绩大起大落的局面。|瑞银分析师的判断并非孤例。Mizuho分析师Vijay Rakesh近期与美光高层会晤后指出，AI在驱动存储行业前所未有的需要，供给在2026至2027年都难以跟上。他预计HBM4和HBM4e价值将在2027年上涨70%至100%。美光方面也暗示，其2026年全数高带宽内存产能已售罄，下一代HBM4产品已进入出产阶段。|市场分析指出，美光市值突破万亿美元凸显了存储芯片在AI基础设施中的主题职位，也反映出AI投资逻辑在产生更宽泛的转变。在资金最初集中涌向GPU造作商之后，投资者如今起头寻找那些可能受益于科技巨头重大本钱开支打算的其他企业。|不外，部门战术师对市场的广度收窄暗示忧郁。Northwestern Mutual Wealth Management股票首席投资组合经理Matt Stucky指出，自伊朗矛盾以来，跑赢标普500指数的公司比例已从岁首的65%骤降至仅24%。他暗示：“当市场变得更为狭幼时，作为投资者，你会起头质疑该市场的悠久性和韧性。” (?843)

骨灰粉：北约起头思考协助船只通过霍尔木兹海峡|一名北约国度表交官暗示，这一构思获得部门北约成员支持，但尚未获得所需的一致赞成。两名官员均要求匿名。北约成员国的辅导人将于7月7日至8日在安卡拉进行会议。|“首先必要政治层面的方向，之后才会有正式规划，”北约欧洲盟军最高司令Alexus Grynkewich周二在记者会上被问及有关可能性时暗示。“我是否在思考这件事？当然。”|这一行动将意味着北约转变对伊朗战争的战术。迄今为止，北约盟国一向对峙，只有在战事实现后，并能组建蕴含多个非北约国度的宽泛联盟时，才会染指霍尔木兹海峡事务。|尚不明显北约国度将若何确保贸易船只安全通过霍尔木兹海峡。美国近期曾尝试采取类似行动，但只管占有壮大的军事能力，有关行动在启动数日后便被叫停。 (?729)

战术师：杰夫?贝索斯称，两到三年内建成太空数据中心的规划略显激进|本周三，谈及太空索求技术公司首席执行官埃隆?马斯克打算在未来两至三年内将数据中心送入近地轨路一事，贝索斯在采访中对主持人安德鲁?罗斯?索尔金直言：“表界传出的部门功夫规划过于仓皇，或许率难以实现。”|身为太空企衣范色发源首创人的贝索斯坦言，能源供给是布局太空数据中心的一大主题故障，同时芯片成本需进一步下调，能力让有关开支纳入数据中心整体预算，火箭发射成本也亟待降低。|随着人为智能产业飞速发展，能源与地皮资源需要急剧攀升，各大太空企业正争相推动太空数据中心落地。支持者以为，轨路太空数据中心既能化解上述资源难题，还能更高效地获取太阳能。|多多企业纷纷沉金押注太空数据中心发展远景。今年 2 月，马斯克曾暗示，打造太空轨路数据中心，是其将太空索求技术公司与旗下人为智能草创企业 xAI 归并的主题原因之一。|今年 3 月，蓝色发源向美国联国通讯委员会递交规划，打算执行名为 “日出打算” 的项目，向近地轨路发射 51600 颗数据中心专用卫星。|这批卫星将依附蓝色发源规划的太波卫星星座组网运行。目前蓝色发源已提交该星座项主张监管审批申请，打算于 2027 年第四时度正式启动卫星组网部署工作。 (?437)